Vos 30 premiers jours avec Kleos

Commencez à travailler avec Kleos !

Suivez le guide pour découvrir comment Kleos vous aide à garder le contrôle de toutes les informations de vos dossiers.
Au fil de ce parcours, vous apprendrez à configurer Kleos pour votre cabinet, constituer des répertoires complets et conserver
un registre à jour de toutes les parties légales qui interagissent avec votre cabinet.


Configurez Kleos pour votre cabinet

Pour configurer les informations de votre cabinet, cliquez sur la roue crantée en haut à droite pour entrer dans l'écran de configuration et sélectionnez l'onglet « Bureau ». Configurez alors les différents widgets de votre bureau. Rendez-vous ensuite sur l'option « Cabinet ». Elle contient des informations de base de votre cabinet. Kleos créera un contact et l'utilisera pour identifier votre cabinet. Vous pouvez ajouter le logo de votre cabinet, avec lequel vous pouvez aussi personnaliser vos documents.

Créez des répertoires pour organiser toutes les informations de vos dossiers

Les dossiers sont les premières entités de données dans Kleos. Tout dans Kleos est bâti autour des dossiers. Un dossier est un répertoire virtuel que vous pouvez utiliser pour enregistrer des informations structurées et stocker des documents. Un sous-dossier est un dossier lié à un autre dossier. Les sous-dossiers peuvent être utilisés dans de nombreuses situations, par exemple pour scinder des dossiers complexes contenant beaucoup de documents, ou pour gérer les procès et les appels comme des dossiers séparés.

Conservez un registre à jour de toutes les parties légales qui interagissent avec votre cabinet

Les identités représentent toutes les personnes physiques et morales qui interagissent avec votre bureau. Les identités sont utilisées dans les dossiers, les activités, les événements du calendrier et les factures. Les tribunaux et les membres du cabinet sont aussi définis comme des identités. La manière la plus simple de créer une nouvelle identité consiste à sélectionner l'option « Nouvelle identité » du bouton « Ajout rapide ». Le nom de l'identité est le seul champ requis.