Manuál Kleos

Začněte pracovat s Kleosem!

Začněte s námi objevovat, jak vám může Kleos pomoci mít všechny informace pod kontrolou.
Zjistíte, jak nastavit Kleos pro potřeby vaší kanceláře, jak vytvořit složky nebo jak mít vždy aktuální informace o všech stranách.


Nastavení Kleosu pro vaši kancelář

Pro zadání informací o vaší kanceláři jděte do menu Nastavení a Kancelář. Zde najdete základní informace o vaší kanceláři. Kleos vytvoří automaticky záznam v adresáři a ten můžete použít jako běžný kontakt. Tento kontakt bude vždy spojen s vaší kanceláří. Vložit můžete i své firemní logo, které pak lze zobrazit na firemních dokumentech.

Vytvořte si složky pro lepší přehled v dokumentech

Kauzy jsou primárními entitami v Kleosu. Vše v Kleosu se točí kolem nich. Kauza je virtuální složka, do které můžete přidávat strukturované informace a ukládat dokumenty. Dílčí kauza je kauza související s jinou kauzou. Dílčí kauzy mohou být použity různými způsoby. Mohou například sloužit k rozdělení komplexní kauzy s mnoha dokumenty na více menších nebo pro správu žalob a odvolání jako samostatných kauz.

Mějte vždy aktuální informace o všech stranách, se kterými přijdete do styku

Menu osoby sdružuje veškeré fyzické nebo právnické osoby. Ty se pak používají v kauzách, činnostech, událostech kalendáře nebo fakturách. Soudy či členové kanceláře jsou také v adresáři. Nejsnadnějším způsobem, jak přidat novou osobu nebo firmu jako kontakt je v menu rychlého přidání "+" a zvolením položky Nová osoba. Jedinou povinnou položkou je jméno osoby.