Kleos Schritt für Schritt

Beginnen Sie mit Kleos zu arbeiten

Wir begleiten Sie während Ihrer ersten Schritte und helfen Ihnen zu entdecken, wie Kleos Sie unterstützt, den Überblick über alle mandatsrelevanten Informationen zu behalten. In diesem Kapitel lernen Sie, wie Sie Kleos auf Ihre Bedürfnisse anpassen, Akten anlegen und den Überblick über alle Beteiligten behalten, mit denen Ihre Kanzlei interagiert.


Richten Sie Kleos für Ihre Kanzlei ein

Um Informationen Ihrer Kanzlei zu konfigurieren, navigieren Sie zum Bereich "Einstellungen" und wählen den Reiter "Kanzlei" > "Kanzlei". Er enthält die Hauptmerkmale Ihrer Kanzlei. Kleos erstellt einen Beteiligten und wird diesen nutzen, um Ihre Kanzlei im System zu identifizieren. Dieser Beteiligte ist dauerhaft mit Ihrer Kanzlei in Kleos verbunden. Sie können z.B. Ihr Kanzleilogo einbinden, das Ihnen auch für personalisierte Dokumente zur Verfügung steht.

Organisieren Sie alle Informationen eines Mandats über Ihre Akten

Der zentrale Baustein in Kleos ist die Akte. Eine Akte ist ein virtueller Ordner den Sie nutzen können, um strukturierte Informationen einzutragen oder Dokumente zu speichern. Eine Unterakte steht immer in Bezug zu einer Hauptakte. Der Einsatz von Unterakten kann in unterschiedlichen Situationen nützlich sein: Sie können komplexe Fälle mit einer hohen Dokumentenanzahl in kleinere Einheiten aufteilen oder Klagen und Berufungen in separaten Akten verwalten.

Behalten Sie den Überblick über alle Beteiligten, mit denen Ihre Kanzlei interagiert.

Beteiligte repräsentieren alle natürlichen oder juristischen Personen, mit denen Ihre Kanzlei in Beziehung steht. Beteiligte werden in Akten, Tätigkeiten, Kalendereinträgen oder Rechnungen genutzt. Gerichte und Kanzleimitarbeiter werden als Beteiligte mit besonderen Eigenschaften behandelt. Der einfachste Weg einen neuen Beteiligten anzulegen, führt über die Option „Neuer Beteiligter“, die Sie über das Schnellstart-Menü auswählen können. Der Name des Beteiligten ist hierbei das einzige Pflichtfeld, weitere Informationen können Sie später eingeben.