Kleos Schritt für Schritt

Nutzen Sie die Stärke der Cloud für Ihre Dokumente!

Dank der Cloud-Technologie sind alle Ihre juristischen Informationen sicher organisiert und immer verfügbar, wann und wo Sie diese benötigen. Erstellte Dokumente oder E-Mails sind mit dem zugehörigen Fall und damit auch mit den Beteiligten verknüpft – so behalten Sie ohne viel Aufwand den Überblick über Ihre Arbeit. Erfahren Sie in diesem hilfreichen Training, wie Sie Ihre Dokumente in Kleos organisieren.


Erstellen Sie Dokumente auf Basis von Standard-Vorlagen

Die Dokumentenerstellung in Kleos basiert auf Vorlagen. Bereits die Standardkonfiguration von Kleos beinhaltet Vorlagen für die am häufigst genutzten Dokumentenarten. Selbstverständlich können Sie weitere Vorlagen hinzufügen, für die Ihnen die Option „Dokumente“ > „Dokumentvorlagen“ zur Verfügung steht.

Laden Sie einzelne Dateien oder ganze Ordner für jede Ihrer Akten in Kleos hoch

Der Reiter „Dokumente“ in der Aktenansicht beinhaltet den Dokumenten-Explorer sowie die Liste an Dokumenten, die dem Fall zugehören. Der Dokumenten-Explorer enthält die Struktur der virtuellen Ordner. Die Option „Import“ > „Ordner importieren“ in diesem Menü öffnet ein neues Fenster, in dem Sie den hochzuladenden Ordner auf Ihrem Laufwerk auswählen können. Alle Dokumente des ausgewählten Ordners sowie sämtlicher Unterordner werden in Kleos importiert und in die Cloud hochgeladen.

Dateien bearbeiten

Um Dokumente zu bearbeiten, greift Kleos auf lokal installierte Textverarbeitungsprogramme, z.B. Microsoft Word zurück. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Bearbeitung in Kleos aufzurufen. Entweder Sie wählen den Befehl „Bearbeiten“ im Hauptmenü, den Befehl „Bearbeiten“ im Kontextmenü, das per Rechtsklick mit der Maus verfügbar ist, oder Sie öffnen einfach per Doppelklick das Dokument. Kleos speichert alle Dokumente in der Cloud, Sie können aber über die Funktion „Kopieren nach“ auch eine Version auf Ihrem lokalen Computer ablegen.

Sicher Dokumente über Kleos Connect teilen

Ganz bequem - mit nur einem Klick und direkt aus der Akte heraus - können Sie Dokumente mit Mandanten teilen. In der Menüzeile der Dokumentenfenster der Akte finden Sie den Button „Teilen“. Markieren Sie ein Dokument und klicken Sie auf „Teilen“. Um ein Dokument zu teilen, wählen Sie nun einen Empfänger aus und geben Sie eine E-Mail-Adresse an. Als potentielle Empfänger werden Ihnen die Parteien der Akte angeboten. Sofern Sie zum Beteiligten bereits eine E-Mail-Adresse erfasst haben, wir auch diese automatisch vorgeschlagen. Sie können aber auch eine andere E-Mail-Adresse und über die Suchzeile auch einen nicht direkt mit der Akte verknüpften beteiligten als Empfänger auswählen.