Profitez encore plus de Kleos grâce à la personnalisation avancée

Kleos vous permet d'entrer de nombreux types d'informations. Mais que faire s'il vous en faut plus ?
Ces simples tutoriels vous apprennent à configurer des champs personnalisés pour saisir des détails supplémentaires sur des dossiers, des contacts ou autres.


Personnalisez l’organisation de votre cabinet

Double-cliquez sur un élément de la liste ou utilisez l'option "Éditer" du menu pour l'éditer. Il est également possible d'ajouter de nouveaux éléments ou d'en retirer.

Créez des champs complémentaires pour enrichir et personnaliser vos dossiers

Les champs complémentaires sont utilisés pour étendre et personnaliser les informations stockées dans la base de données Kleos et s’adapter aux spécificité de votre activité. Kleos gère ces informations de la même manière que celles contenues dans les champs standards de l’application (notamment utilisables dans les modèles de documents).

Configurez votre compte de messagerie pour envoyer et recevoir des e-mails dans Kleos

Vous pouvez utiliser Kleos pour interroger directement votre boite mail (y-compris Exchange) et recevoir des e-mails. Pour configurer le compte de messagerie, ouvrez l'onglet « Général » sur l'écran « Configuration ». Sélectionnez l'option « E-mail » et ajoutez un nouveau compte de messagerie. Vous devez indiquer les informations techniques de votre fournisseur e-mail. Une fois la connexion vérifiée, vous pouvez commencer à utiliser le compte de messagerie depuis Kleos. Vous pouvez également continuer à utiliser Outlook et échanger des mails directement avec Kleos en installant le complément (gratuit) Kleos pour Outlook.