Przewodnik systemu Kleos

Rozpocznij pracę z systemem Kleos!

Dołącz do nas, aby odkryć, w jaki sposób system Kleos pomoże Ci zachować kontrolę
nad wszystkimi informacjami dotyczącymi Twoich spraw.
W czasie naszej podróży dowiesz się, jak skonfigurować system Kleos dla swojej praktyki prawniczej.
Zaczniesz zakładać sprawy i prowadzić aktualny spis wszystkich podmiotów prawnych kontaktujących się z Twoją kancelarią.


Skonfiguruj system Kleos dla swojej praktyki prawniczej

Aby skonfigurować dane swojej kancelarii, przejdź do ekranu konfiguracji i wybierz zakładkę „Kancelaria”. Opcja „Kancelaria” jest zaznaczona domyślnie. Zawiera ona podstawowe informacje o Twojej kancelarii i system Kleos użyje je do identyfikacji w szablonach e-maili oraz dokumentach.

Zarządzaj prowadzonymi sprawami

Sprawy są podstawowymi jednostkami danych w systemie Kleos. Wszystko w Kleos jest zorganizowane wokół prowadzonych spraw. Sprawa to wirtualny folder, który może służyć do zapisywania uporządkowanych informacji i przechowywania dokumentów. Postępowanie to sprawa związana z inną sprawą. Postępowanie można używać w wielu różnych sytuacjach. Na przykład można je wykorzystać do podzielenia złożonych spraw, zawierających wiele dokumentów, na mniejsze fragmenty lub do zarządzania sprawami sądowymi i apelacjami jako osobnymi sprawami.

Prowadź aktualny spis wszystkich kontaktów

Kontakty to wszystkie osoby fizyczne i prawne komunikujące się z Twoją kancelarią. Kontakty są wykorzystywane w sprawach, czynnościach, spotkaniach w kalendarzu i fakturach. Sądy i pracownicy kancelarii także są zdefiniowani jako kontakty. Najłatwiejszym sposobem stworzenia nowego kontaktu jest wybranie opcji „Nowy kontakt” z menu „Szybkie dodawanie”. Nazwa kontaktu to jedyne wymagane pole.