Kleos användarguide

Börja arbeta med Kleos!

Följ med på en rundvandring och upptäck hur Kleos hjälper dig att få kontroll över din information.
Här kommer du lära dig hur du ställer in Kleos efter din verksamhet, skapar nya ärenden och håller ett uppdaterat jävsregister.


Konfigurera Kleos efter din verksamhet

För att ställa in information om ditt företag går du till inställningsmenyn och klickar på fliken Kontor. Ditt företag identifieras genom en identitet. Här uppdaterar du adress och kontaktuppgifter. Du kan inkludera er byrås logotyp för användning i dokumentmallar.

Skapa akter för att organisera din information

Allt i Kleos är uppbyggt kring ärenden. Ett ärende är en virtuel akt som du kan använda för att registrera strukturerad information och lagra dokument och filer. Ett underärende är ett ärende som är kopplat till ett annat ärende.

Håll ditt jävsregister uppdaterat

Identiteter representerar alla fysiska och juridiska personer som interagerar med din verksamhet. Identiteter används i ärenden, aktiviteter, kalenderuppgifter och fakturor. Det enklaste sättet att skapa en ny identitet är att klicka på knappen "Ny" i Identitetsvyn. Namn är det enda obligatoriska fältet.